Revisar classificação

A tela Revisar classificação reúne, em uma fila, as sugestões que o Habilis levanta para organizar suas categorias, centros de custo e cadastros. Você analisa cada proposta — com a evidência e a confiança que a embasam — e decide o que aplicar.

Como chegar

No menu de Manutenção, abra Revisar classificação. É um recurso do módulo Loja, voltado ao responsável pela empresa e disponível apenas no Habilis Desktop.

Os três painéis

As propostas vêm separadas por eixo, cada uma no seu painel colorido, para você não confundir naturezas distintas:

• Categorias — a natureza dos gastos e receitas.
• Centros de custo — para quem ou para quê foi.
• Fornecedores — os cadastros de quem você paga.

Tipos de proposta

Dentro de cada painel, as sugestões aparecem agrupadas por tipo:

• Possíveis duplicatas — dois registros que parecem o mesmo e podem ser unidos.
• Âncoras de categoria — define os tipos de comércio que ancoram uma categoria, melhorando as sugestões futuras.
• Novas categorias — categorias que o Habilis propõe criar.
• Parecem centro de custo — categorias que, pelo uso, parecem na verdade um centro de custo.
• Tipos de fornecedor — classificação do tipo de comércio de um fornecedor.

Confiança

Cada proposta traz uma estimativa de confiança (em porcentagem) e a justificativa que a sustenta, para você avaliar antes de aceitar.

Panorama da última análise

Quando não há nada a revisar, a tela mostra um Panorama da última análise: quantas categorias, centros de custo e fornecedores existem, quantos estão sem âncora ou sem uso. Use-o para arrumar diretamente em Categorias e Custos.

Ações

• Analisar — examina a classificação e (re)constrói a fila de sugestões. Pode levar alguns minutos.
• Aplicar — aceita uma âncora de categoria ou um tipo de fornecedor.
• Mesclar — une dois registros apontados como duplicata.
• Criar — cria a categoria proposta.
• Converter… — abre a sub-revisão que transforma uma categoria em centro de custo, escolhendo a categoria de despesa de cada lançamento.
• Aceitar todos — aplica de uma vez todas as propostas de um grupo.
• Rejeitar — descarta a sugestão; ela não volta a ser proposta até ser reativada.
• Histórico — mostra as alterações já aplicadas e as sugestões rejeitadas, onde você pode reativá-las.

Telas relacionadas

• Loja — o módulo de classificação inteligente.
• Categorias — a árvore de categorias.
• Custos — a árvore de centros de custo.
• Cadastro — clientes e fornecedores.