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Ajuda Habilis

Módulo Pro

O Módulo Pro é um módulo opcional da sua licença que acrescenta a Finanças um conjunto de ferramentas para organizar e limpar seus dados: unir registros duplicados, acompanhar um centro de custo em detalhe, receber sugestões de classificação ao lançar e reordenar os itens das suas árvores. Nada disso muda o que você já registrou — são recursos para deixar a base arrumada e fácil de navegar.

Mesclar registros duplicados

Seção intitulada “Mesclar registros duplicados”

Com o tempo é comum acabar com dois registros que deveriam ser um só — duas categorias com nomes parecidos, dois centros de custo equivalentes ou o mesmo fornecedor cadastrado duas vezes. Mesclar une os dois: todos os lançamentos passam para o registro que você escolhe receber e o registro de origem é excluído. A ação não pode ser desfeita, então confira o destino antes de confirmar.

A mesclagem está disponível para os três cadastros:

Extrato por centro de custo

Seção intitulada “Extrato por centro de custo”

Além do saldo de cada centro de custo, o Pro abre o extrato do centro de custo: a lista de todos os lançamentos atribuídos àquele centro num período, com saldo inicial, receitas, despesas e resultado. É a forma de ver, em detalhe, para onde foi o dinheiro de Casa, Carro ou qualquer outro centro.

Sugestões de classificação ao lançar

Seção intitulada “Sugestões de classificação ao lançar”

Ao preencher um pagamento ou recebimento, o Habilis pode sugerir a classificação — categoria e centro de custo — com base no que você já lançou antes, agilizando o preenchimento. As sugestões são uma conveniência: você sempre confirma ou ajusta a partilha antes de salvar.

Reordenar itens nas árvores

Seção intitulada “Reordenar itens nas árvores”

Nas árvores de categorias e centros de custo você pode arrastar os itens para a ordem que preferir. A organização da árvore passa a refletir a sua prioridade, e não apenas a ordem alfabética ou a de criação.

Telas relacionadas

Seção intitulada “Telas relacionadas”