Cadastro

A tela Cadastro reúne as pessoas e empresas com quem você movimenta dinheiro — clientes, fornecedores e pagadores. Aqui você consulta, cria e edita cada cadastro.

Como chegar

No menu lateral de Finanças, abra Cadastro.

A lista de cadastros

Os cadastros aparecem em uma lista, cada um com o nome e os tipos de comércio associados, identificados também por um ícone. Use a busca para filtrar pelo nome. Toque em um cadastro para abri-lo, ou use o botão de adicionar para criar um novo.

O editor de cadastro

Ao abrir um cadastro você vê seus dados. Os campos principais são:

• Nome — o nome da pessoa ou da razão social da empresa. Campo obrigatório.
• CPF ou CNPJ — o documento. O campo aceita os dois: ao digitar, o Habilis reconhece o formato e passa a rotular o campo como CPF ou CNPJ, validando o número.
• Tipos de comércio — classifica o cadastro, ajudando na classificação automática de lançamentos.

Há ainda campos de endereço, contato e e-mail.

Buscar dados do CNPJ na Receita Federal

Quando o documento informado é um CNPJ, aparece o botão Buscar dados do CNPJ na Receita Federal. Ele consulta a base pública e preenche automaticamente nome e endereço a partir do cadastro oficial, poupando a digitação.

Inativar

O campo Inativo a partir de define a data a partir da qual o cadastro deixa de ser oferecido em novos lançamentos, preservando os antigos.

Mesclar (Pro)

Mesclar une dois cadastros: os lançamentos de um são movidos para o outro, que sobrevive. Na ação de mesclar, escolha em Cadastro para receber os lançamentos o destino e confirme em Mesclar. Use isso para corrigir cadastros duplicados da mesma pessoa ou empresa.

A mesclagem faz parte do Módulo Pro.

Telas relacionadas

• Pagamentos e Recebimentos — os documentos vinculados a um cadastro.
• Categorias — a árvore de categorias.