Categorias

A tela Categorias mostra a árvore das suas categorias — a natureza de cada gasto ou receita — e, ao lado de cada uma, quanto foi movimentado no período de totalização. É daqui que você organiza, cria e edita categorias.

Como chegar

No menu lateral de Finanças, abra Categorias.

A árvore de categorias

As categorias se organizam em uma hierarquia: categorias-pai agrupam outras dentro de si (por exemplo, Alimentação pode conter Mercado e Restaurante). Toque na seta de uma categoria com filhas para expandir ou recolher o ramo.

Cada linha mostra o nome da categoria, o seu ícone e o total movimentado no período de totalização. Nas categorias-pai esse total soma o de todas as filhas. Toque em uma categoria para abrir o seu cadastro.

Totalização do período

No topo da tela, o seletor Totais define o período somado ao lado de cada categoria. Ele começa no mês corrente, e você pode escolher um período anterior na lista ou usar definir totalização para abrir o diálogo Período, onde escolhe as datas de início e fim e, quando há mais de um, filtra por centro de custo. Confirme em Definir.

Mostrar: Contas inativas

No menu de ações da barra de ferramentas, em Mostrar:, a opção Contas inativas alterna a exibição das categorias inativadas. Por padrão elas ficam ocultas; ative para vê-las junto das demais. A preferência é lembrada entre as visitas.

Reorganizar a árvore (Pro)

Com o Módulo Pro, você pode arrastar uma categoria para dentro de outra e reorganizar a hierarquia sem perder os lançamentos já registrados.

Mesclar (Pro)

Mesclar une duas categorias: os lançamentos de uma são movidos para a outra, que sobrevive. Na ação de mesclar, escolha em Categoria para receber os lançamentos o destino e confirme em Mesclar. Use isso para corrigir categorias duplicadas.

A mesclagem faz parte do Módulo Pro.

Telas relacionadas

• Categoria — o cadastro de cada categoria.
• Custos — a árvore de centros de custo.
• Diário — os lançamentos por trás dos totais.